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一面是光伏板塊的暴漲，一面是大半企業(yè)虧損 誰是贏家

2025-07-17 08:50:28來源：環(huán)保在線 閱讀量：10596 評論

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　　一面是光伏板塊的暴漲——
 
　　7月10日，光伏板塊早盤盤中暴漲，光伏50ETF漲超2.8%；7月9日早盤，光伏設備板塊拉升，國晟科技觸及漲停，億晶光電，首航新能、亞瑪頓、弘元綠能、通威股份等均獲較大漲幅；7月8日，光伏板塊午后拉升，光伏50ETF一度漲超5.2%；7月4日，A股光伏板塊雖然較為平靜，但是美股光伏上漲勢頭迅猛。
 
　　另一面是光伏行業(yè)虧損情況不容樂觀——
 
　　據(jù)目前已發(fā)布的業(yè)績預告來看，光伏行業(yè)的經(jīng)營情況確實不太樂觀。頭部企業(yè)通威股份預計上半年凈虧損49億元至52億元(去年同期凈虧損31.29億元)；TCL中環(huán)預計上半年凈虧損40億元至45億元(去年同期虧損30.64億元)；晶澳科技預計上半年凈虧損25億元至30億元(去年同期虧損8.74億元)。據(jù)不完全統(tǒng)計，30多家公布了業(yè)績預告的光伏上市企業(yè)，凈虧損企業(yè)比例達到近66%，也就是大半都在虧。
 
　　“內(nèi)卷”的陰霾終究是照在了所有企業(yè)身上，全產(chǎn)業(yè)鏈盈利鏈條的逐漸崩塌其實早有端倪。
 
　　產(chǎn)能過剩引發(fā)價格崩盤
 
　　2025年光伏行業(yè)陷入“增量不增收”的怪圈。盡管前5個月中國光伏新增裝機量同比增長近150%，達到197.85GW，但硅片價格卻暴跌56%(210mm單晶硅片從3.2元/片跌至1.4元/片)，電池片和組件價格同步下滑超30%。TOPCon技術(shù)路線尤為慘烈，900GW產(chǎn)能遠超600GW實際需求，結(jié)構(gòu)性過剩擠壓全行業(yè)利潤空間。
 
　　虧損傳導至全產(chǎn)業(yè)鏈
 
　　部分企業(yè)決策失誤導致雪上加霜。危機從硅片、電池片等主環(huán)節(jié)蔓延至輔材領(lǐng)域，光伏玻璃龍頭福萊特凈利潤暴跌84%，膠膜企業(yè)福斯特盈利腰斬，支架企業(yè)振江股份利潤縮水87%。行業(yè)虧損面擴大形成連鎖反應，進一步延長調(diào)整周期。
 
　　很顯然，在為了“內(nèi)卷”而“內(nèi)卷”的價格戰(zhàn)中，沒有人是贏家。當然，“反內(nèi)卷”的斗爭已經(jīng)在路上。
 
　　曙光初現(xiàn)：反內(nèi)卷下的行業(yè)自救
 
　　7月以來政策端密集發(fā)力，中央財經(jīng)委首次將制造業(yè)“無序競爭”列入議題，明確淘汰落后產(chǎn)能；工信部召集光伏巨頭座談，嚴令整治低價傾銷；多晶硅企業(yè)集體減產(chǎn)30%，推動硅料價格回升至成本線之上。
 
　　這些舉措使硅片價格在7月首次止跌企穩(wěn)，釋放出企穩(wěn)信號。
 
　　技術(shù)方面，頭部企業(yè)通過技術(shù)升級實現(xiàn)減虧突圍。如隆基綠能將虧損額縮減50%，得益于HJT電池效率突破26%及海外電站項目放量；通威股份TOPCon組件雙面率提升至94.3%，功率達722W，領(lǐng)跑行業(yè)；BC技術(shù)路線占比預計從9%躍升至18%，高效產(chǎn)能替代低效產(chǎn)能超30GW。
 
　　此外，海外市場成光伏企業(yè)的“救命”增長極。鈞達股份等企業(yè)海外銷售占比突破50%；愛旭股份憑借ABC組件在歐洲市場實現(xiàn)單季盈利；行業(yè)整體在拉美、中東市場增速高達60%。
 
　　所以可以看到，產(chǎn)能出清勢在必行，技術(shù)迭代決定生存權(quán)，全球化布局重構(gòu)競爭力，這將是光伏企業(yè)接下來的重點發(fā)展方向。從價格戰(zhàn)到價值競爭，將光伏行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展拉入正軌，才是符合雙碳戰(zhàn)略的最佳路徑。
 
　　西部證券預測，隨著低效產(chǎn)能淘汰加速，電池與組件端利潤率有望從-12%修復至5%-8%。2025年下半年的光伏產(chǎn)業(yè)，正站在產(chǎn)能出清與價值重生的轉(zhuǎn)折點。隨著政策端嚴控新增產(chǎn)能、技術(shù)端加速淘汰落后產(chǎn)線，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望在三季度迎來修復，那些手握尖端技術(shù)、布局全球市場的企業(yè)，已在這場殘酷洗牌中率先減虧，光伏產(chǎn)業(yè)終將在全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中完成自我救贖。
 
　　注：本文由AI生成
 
　　申明：本站發(fā)布此信息的目的在于傳播更多行業(yè)信息，相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。環(huán)保在線力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，如有錯漏請以中國證監(jiān)會指定上市公司信息披露媒體為準，本站不對因該資料全部或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔任何責任。股市有風險，投資需謹慎！
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